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光伏等4大新兴产业入央行法眼 信贷政策投资机遇在哪

发布日期:2014/2/24 9:28:39
“信贷”两字事关行业兴衰,若能获央行首肯,行业将大有“钱”途。每年央行信贷政策不一,今年央行的信贷政策将牌子翻到了信息消费、集成电路、新能源汽车、光伏等战略新兴产业发展。

近日,央行确定了今年信贷政策,当中要求银行业金融机构增强响应力,抓好科技文化金融政策措施落实工作,开发适合高新技术企业需求特点的融资产品,支持信息消费、集成电路、新能源汽车、光伏等战略新兴产业发展等。

针对今年央行信贷政策,商报记者通过专家、机构解析未来信息消费、集成电路、新能源汽车、光伏四大新兴产业存在的投资机遇。

光伏等四新兴产业入央行法眼
据上证报报道,目前,央行已将2014年信贷政策工作意见下发给各分支机构及各银行业金融机构。央行明确,2014年要切实发挥信贷政策导向,更好地支持转方式调结构,服务实体经济发展,并提出要进一步做好信贷政策导向效果评估工作,增强各银行业金融机构对央行信贷政策的响应力。

加强信贷政策与产业政策的协调配合,促进产业结构调整也是央行一贯的思路。此次,央行提出要抓好科技文化金融政策措施落实工作,开发适合高新技术企业需求特点的融资产品,支持信息消费、集成电路、新能源汽车、光伏等战略新兴产业发展。

信息消费、集成电路、新能源汽车、光伏等行业是近年来首次获得央行信贷政策明确支持。

去年,央行信贷政策中提到,全面贯彻落实关于金融支持服务业、文化产业、家庭服务业等行业发展的政策要求。

此后,文化产业发展势如破竹,并购潮风生水起,并在二级市场上引发了一波牛市行情,华谊兄弟(300027)、掌趣科技(300315)等牛股辈出。

另外,值得注意的是,今年信贷政策中提到,不对产能严重过剩行业新增产能项目和违规在建项目提供任何形式的新增授信支持。这对于A股市场投资来说也是一个规避产能过剩、落后相关行业的一个警讯。

集成电路:政策扶持力度为十年之最
近日,关于促进集成电路产业发展的纲要文件已经获批,有望于本月底前下发。据悉,以财政扶持与股权投资基金方式并重支持集成电路产业发展的路径已获高层认可。

业内专家预计,国家已将推动芯片国产化上升至国家安全的高度,今年信息安全政策的重点将落实在硬件领域,特别是对集成电路产业的扶持力度堪称近十年之最。与此同时,随着集成电路发展纲要及地方扶持政策的相继落地,集成电路产业将获得前所未有的发展机遇。

中国半导体行业协会的数据显示,2012年全年我国集成电路进口额超过1900亿美元,2013年前三季度中国集成电路进口金额1752.7亿美元,同比增长27.9%;同期出口金额707.4亿美元,同比增长105.1%;预计2013年进口额将突破2000亿美元。

值得注意的是,物联网、云计算等战略性新兴产业的发展也对芯片国产化提出了新的需求。据知情人士透露,继18日物联网全国电视电话会议后,有关部委主持的物联网信息安全会议也正在内部进行中,国家已将推动芯片国产化上升至国家安全的高度,今年信息安全政策的重点将落实在硬件领域。

平安证券表示,集成电路方面,建议重点关注的三个方向,产业整合,利用资本市场,将优质集成电路资产注入上市公司平台;特种集成电路芯片,进口替代明确,是政府重点扶持领域;消费电子集成电路,有消费电子行业向大陆转移作为支撑。重点推荐同方国芯(002049),以及整个芯片产业链。另外,A股中,浪潮软件(600756)、北京君正(300223)、上海贝岭(600171)等也值得关注。

光伏:行业反转来临?
据国家能源局网站12日消息,国家能源局下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知。

通知显示,自2014年起,光伏发电实行年度指导规模管理。2014年光伏发电建设规模在综合考虑各地区资源条件、发展基础、电网消纳能力以及配套政策措施等因素基础上确定,全年新增备案总规模1400万千瓦,其中分布式800万千瓦,光伏电站600万千瓦。

赛迪智库预测,2014 年政府将继续保持在光伏产业方面的支持力度,配套政策或相继出台实施,产业发展环境向好。

此外,全球光伏市场继续保持增长势头,国内光伏市场规模化扩大,分布式发电将成为发展重点。随着我国生产规模的持续扩大,产业触底反弹,产业正在朝着健康有序方向迈进,而且,基于光伏生产技术不断进步,生产成本逐步降低,平价上网也在不断逼近。

虽然从整体看,2014年我国光伏产业发展基本面将有较大改善,但制造业变化正在冲击我国现有产业格局,国内市场的过快扩大恐催生产能过剩。

赛迪智库认为,现行补贴政策未能有效发挥光伏产品效用、监管不严致电站建设无序发展、贸易保护主义抬头、国际贸易不确定性增大等也仍是光伏产业需要注意的主要问题。

信达证券认为,行业复苏趋势不变,推荐电站领域的投资机会,长期关注细分行业龙头阳光电源(300274)、隆基股份(601012),分布式关注爱康科技(002610)、林洋电子(601222),集中式关注特变电工(600089)、中利科技(002309)。

长城证券维持此前对于光伏行业的反转观点,维持强烈推荐爱康科技、航天机电(600151)、中利科技、隆基股份,推荐江苏旷达(002516)、东方日升(300118)、海润光伏(600401)、阳光电源等。近期光伏产品上下游齐涨,多晶硅继续提价的预期强烈,建议关注受益标的特变电工。

新能源汽车:方兴未艾
美国电动车公司特斯拉日前公布Model S车型在香港的售价,其中入门级配置仅售57.9万港币(约合人民币45.2万元)。而内地上市的车型—配置85kWh电池的Model S,在香港售价65.7万港币(约合人民币51.3万元),比内地73.4万元的定价低了22万元。

A股市场上也因此刮起强劲的特斯拉之风。万向钱潮(000559)、金瑞科技(600390)近期暴涨令不少投资者侧目。

近年我国不断加强发展新能源汽车,产业发展优惠政策陆续出台。全国乘联会副秘书长崔东树说,我国在新能源方面保持开明的态度,并将会给予合理的政策支持。

此前有专家指出,特斯拉在国内销售需要进口车销售的一系列手续,这个过程或将持续一年半。不过,自中国地区开放预订以来,已有来自全国各地数百份订单,目前车辆销售手续已办好,最早一批车主三四月份就可以提车。

这也说明,进口电动汽车在国内政策及审批过程中并未遇到太多障碍。

不过也有专家认为,由于特斯拉的时尚明星亮点,其概念的火爆未必能代表全部电动车市场,尤其是国产电动车仍需接受考验。

新华信咨询汽车营销解决方案总经理金永生认为,整体来看电动车技术经过一段时间发展,国内外品牌没有本质不同。特斯拉给自己插上时尚新贵标签,成功撬动能引领社会潮流的部分阶层认可,其传播从明星向富豪再过渡到平民,以“居高临下”的方式建立起强大的品牌势能。

相关概念股中有从事“插电式乘用车项目”研究的公司比亚迪(002594)、一汽集团、奇瑞汽车、长城汽车(601633)和上汽集团(600104);从事“纯电动乘用车项目”的公司江淮汽车(600418)、东风汽车(600006)、北京汽车和长安汽车(000625);超级电容器相关的个股,如江海股份(002484)、风华高科(000636)、法拉电子(600563)、新宙邦(300037)及天富热电(600509)等;锂电池概念股江苏国泰(002091)、杉杉股份(600884)等。

信息消费:万亿级别的蛋糕
2月18日,国务院新闻办举行了新闻发布会,工业和信息化部副部长毛伟明等介绍2013年全年工业通信业发展情况。

毛伟明指出,信息基础设施建设步伐加快,带动信息消费快速增长。信息网络基础设施进一步完善,应用服务水平不断提升。截至2013年12月底,我国4M以上高速率宽带接入用户占比达到78.8%,3G网络已覆盖全国所有乡镇,4G商用化全面启动。2013年我国信息消费整体规模达到2.2万亿元,比上年增长28%。电子商务交易规模约10万亿元,比上年增长25%。

中原证券认为,信息消费促进经济转型,成为新的增长点。去年,国家出台系列政策支持信息消费。信息产业有利于拉动内需、促进经济转型,被确定为新的经济增长点。

中原证券表示,新产品关注可穿戴式智能装备,相关公司包括欧菲光(002456)、顺络电子(002138)、丹邦科技(002618)、华天科技(002185)等;新媒体成为文化产业的新舞台,内容和服务创新具备长期持续性,影视剧、动漫、手机游戏等板块可中长期持续关注;发展信息消费必须打破网速瓶颈,加快北斗卫星导航等基础设施建设,建议关注4G、宽带提速、北斗系统相关产业链,重点公司包括中海达(300177)、数字政通(300075)等。

长城证券认为,信息消费方面,OTT加速行业融合,看好互联网电视和三网融合。整体上看好互联网和移动互联网在未来的发展机会,看好电信推进IPTV+OTT的优势电视运营商百视通(600637),看好广电双向化改造设备商数码视讯(300079)。4G建设方面,TD发牌带来的估值提升机会,TD发牌和电信联通建设规模超预期带来的估值提升机会,阶段性看好受益确定的烽火通信(600498)和中兴通讯(000063)、日海通讯(002313)。此外,还看好具有行业性机会和独特竞争优势的金信诺(300252)、东方国信(300166)、海能达(002583)、梅安森(300275)。
 
来源:每日商报
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